Лила, Эми, Киф и Зепп Бранниган по вине последнего застревают на планете амазонок. К ним на помощь спешат Фрай и Бендер. В результате их всех схватывают амазонки. Девушек отпускают, а парней приговаривают к смерти через занятие сексом, который амазонки называют "сну-сну"...

На заправке Фрай покупает бутерброд с яйцом и съедает его. Чуть позже он выяснил, что тот бутерброд был заражён личинками червей. Но это оказались не черви-паразиты, а мутуалисты. То есть, они, наоборот, улучшали организм Фрая. Профессор строит миниатюрный корабль, чтобы изгнать червей. Но нужно ли это делать?

Команда Межпланетного экспресса отправляется на Нептун, чтобы доставить письма Роботу-Санте. Несмотря на то, что он представляет угрозу, Фрай желает лично побеседовать с ним. Лила же хочет вывести его из строя при помощи логического парадокса, но у неё не получается. В результате они вынуждены спасаться бегством. Робот Санта, удерживая их корабль руками, попадает в ледяной капкан и застревает. Это отличная возможность возродить Рождество. Теперь Бендер становится новым Сантой, но люди ещё не в курсе и продолжают бояться.

Фрай решает вернуть свой талисман из XX века - клевер с 7 лепестками. Фрай точно помнит, что оставил его в сейфе дома. Поэтому он с друзьями спускается в руины старого Нью-Йорка и идёт в свой дом, надеясь, что клевер до сих пор там.

Профессор поручает членам команды отбуксировать танкер на другую сторону Солнечной системы, ближе к Плутону. Поскольку Лила отказалась выполнять это задание, то профессор назначил Бендера на должность капитана. Но робот, управляя кораблём, провоцирует аварию, в результате которой вся нефть выливается на поверхность планеты. За это Бендера приговаривают к общественным работам, но тот сбегает, переодевшись пингвином.

Бендер во сне начинает сгибать всё подряд, чем доставляет множество неудобств коллегам. Лила и профессор Фарнсворт рекомендуют роботу найти занятие, которое удовлетворило бы его страсть к сгибанию. Так, Бендер устраивается штрейкбрейкером на завод, где начинает сгибать стальные балки. Там он вновь встречает Флексо. Также он там встречает женоробота Анджелин и влюбляется в неё. Но она также влюблена и во Флексо.

На Землю прилетают гигантские мозги, которые делают тупыми всех живых существ. Лила, выгуливая Зубастика, узнаёт, что он умный и даже имеет свой космический корабль. Вместе с ним она летит на его родную планету, где узнаёт, что только Фрай может спасти Землю от вторжения гигантских мозгов. Но, вернувшись домой, Лила тоже становится тупой и не может донести до Фрая свою мысль.

Выясняется, что дядей доктора Зойдберга является Гарольд Зойд, легенда немых голограмм. Зойдберг хочет, чтобы дядя научил его смешить людей. Гарольд Зойд, считая своего племянника богачём, хочет снять фильм на его деньги. Но в итоге становится понятно, что Зойдберг - бедняк, а его дядя - бездарность. Но, благодаря помощи Калькулона, им удаётся снять фильм "Великолепная тройка".