На заправке Фрай покупает бутерброд с яйцом и съедает его. Спустя время происходит авария, в результате которой Фрая протыкает труба. Но после извлечения трубы рана мгновенно зажила. Выясняется, что тот бутерброд был заражён личинками червей. Но это оказались не черви-паразиты, а так называемые мутуалисты. То есть, они, наоборот, улучшали организм Фрая.
Профессор Фарнсворт строит миниатюрный корабль, чтобы изгнать червей. Управляя своими миниатюрными клонами, члены Межпланетного экспресса, кроме Лилы и Фрая, проникают в организм последнего, чтобы изгнать червей. Но, пока они находились в пути, Лила замечает, что Фрай с червями стал намного умнее и сильнее. Тогда она также при помощи своего миниатюрного клона проникает в организм Филипа, чтобы помешать команде профессора...