Профессор Фарнсворт понимает, что его жизнь близится к завершению, а у него нет преемника. Поэтому он создаёт своего клона Кьюберта с целью, чтобы в будущем мальчик продолжил дело своего отца (если, конечно, можно назвать профессора отцом). Но Кьюберт желает открыть своё собственное дело и чихать он хотел на работу профессора.

Лила, Эми, Киф и Зепп Бранниган по вине последнего застревают на планете амазонок. К ним на помощь спешат Фрай и Бендер. В результате их всех схватывают амазонки. Девушек отпускают, а парней приговаривают к смерти через занятие сексом, который амазонки называют "сну-сну"...

На заправке Фрай покупает бутерброд с яйцом и съедает его. Чуть позже он выяснил, что тот бутерброд был заражён личинками червей. Но это оказались не черви-паразиты, а мутуалисты. То есть, они, наоборот, улучшали организм Фрая. Профессор строит миниатюрный корабль, чтобы изгнать червей. Но нужно ли это делать?

Команда Межпланетного экспресса отправляется на Нептун, чтобы доставить письма Роботу-Санте. Несмотря на то, что он представляет угрозу, Фрай желает лично побеседовать с ним. Лила же хочет вывести его из строя при помощи логического парадокса, но у неё не получается. В результате они вынуждены спасаться бегством. Робот Санта, удерживая их корабль руками, попадает в ледяной капкан и застревает. Это отличная возможность возродить Рождество. Теперь Бендер становится новым Сантой, но люди ещё не в курсе и продолжают бояться.

Фрай решает вернуть свой талисман из XX века - клевер с 7 лепестками. Фрай точно помнит, что оставил его в сейфе дома. Поэтому он с друзьями спускается в руины старого Нью-Йорка и идёт в свой дом, надеясь, что клевер до сих пор там.

Профессор поручает членам команды отбуксировать танкер на другую сторону Солнечной системы, ближе к Плутону. Поскольку Лила отказалась выполнять это задание, то профессор назначил Бендера на должность капитана. Но робот, управляя кораблём, провоцирует аварию, в результате которой вся нефть выливается на поверхность планеты. За это Бендера приговаривают к общественным работам, но тот сбегает, переодевшись пингвином.

Бывшие коллеги Лилы устраивают драку с Бендером в кабинете Гермеса как раз накануне проверки из Бюрократического центра. Разумеется, за это Гермесу могут понизить его бюрократический класс. Он не может этого допустить, поэтому решает спрыгнуть с крыши. Но передумывает, и его отправляют в отпуск. Пока Гермес находится в отпуске, его место занимает другой бюрократ-женщина Морган. Она влюбляется во Фрая за то, что тот является настоящей свиньёй...