Эми проваливает защиту докторской диссертации. Её высмеивает профессор Катц, сидящий в комиссии, у которого на руках находился белый пушистый кот.

Позже Эми видит этого кота в здании Межпланетного экспресса. Оказалось, что он является предводителем инопланетных кошек, которые хотят решить проблему своей планеты при помощи Земли. Они загипнотизировали всю команду, кроме Эми, и использовали её устройство из диссертации. Теперь только Эми и Нибблер могут спасти планету.

После того, как в одной из школ запретили преподавать эволюцию, профессор Фарнсворт разочаровывается в человечестве и не желает больше жить на этой планете. Вместе с Фраем, Лилой, Бендером и Эми он прилетает на необитаемую планету, где планирует жить. Профессор выпускает в воду наноботов для её очистки, но вскоре эти наноботы эволюционируют, а на утро по планете ходят робо-динозавры.

Профессор изобретает мозгообменник, который позволяет поменяться телом с любым существом. Но проблема в том, что обратный обмен между этими телами невозможен. Каждый из членов Межпланетного экспресса меняется телом, что в итоге приводит к полной путанице.

Лррр, правитель планеты Омикрон Персей 8, ушёл из дома, поскольку его жена Нднд постоянно упрекает его за то, что он целыми днями сидит на троне и ничего не делает, хотя мог бы захватить Землю. Лррр решает захватить нашу планету, но, прилетев сюда, попадает на фестиваль масок. Все считают его участником фестиваля в костюме пришельца, а его требования - розыгрышем. Но Лила решает помочь ему и восстановить брак...

Команда Межпланетного экспресса была приглашена на дорогой ужин по случаю благотворительной акции в поддержку Коричневого университета мутантов. Там Фрай проговаривается, что Лила мутант. Поскольку мутантам запрещено жить на поверхности, то Лилу депортируют в канализацию к себе подобным. Разумеется, она обижена на Фрая. Чтобы войти в положение Лилы, Фрай прыгает в радиоактивное озеро и сам становится мерзким мутантом.

Специальная рождественская серия Футурамы, состоящая из 3 историй. Данная серия напоминает эпизоды на Хэллоуин у Симпсонов. А каждая история здесь будет посвящена определённому празднику будущего: Торжеству, Робонуке и Куанзаа.

Бендер становится свидетелем преступления, совершенного робомафией. После этого на него начинается охота. С целью своего спасения, робот увольняется с работы и уезжает жить в другое место.

Меж тем Межпланетный экспресс ищет нового робота. Им становится Клешни - один из приспешников Донбота. Он устраивается в компанию с одной целью - выяснить, где скрывается Бендер.