Команда Межпланетного экспресса отправляется в гости к семье Вонгов, чтобы отметить День Марса. Выясняется, что Вонги владеют половиной планеты, а основным видом скота на Марсе является буггало - смесь божьей коровки и коровы.

Эми знакомит своих родителей с Кифом, который им очень не понравился. Зепп Бранниган тоже присутствует на встрече и именно его родители Эми хотят сделать женихом своей дочери.

Вскоре все буггало пропадают, а после этого и Эми.

Команде Межпланетного экспресса предстоит долгий полёт к Земле без еды. По пути они останавливаются на необитаемой планете, где находят ямы, наполненные чем-то неизвестным, но очень вкусным. Они привозят эту пищу на Землю и называют её "попплеры". Эти попплеры пользуются огромной популярностью и любовью людей.

Вскоре на Землю прилетает корабль с планеты Омикрон Персей 8. Выясняется, что попплеры - это что-то типа зародышей инопланетян. Поэтому омикронианцы желают отомстить...

Фрай и Бендер являются свидетелями ограбления банка. Грабитель - робот Роберто, который является другом Бендера. Роберто дарит Фраю и Бендеру по мешку денег, за что их считают соучастниками преступления. На суде Фрая и Бендера признают душевнобольными и отправляют в сумасшедший дом. Но, поскольку психиатрическая больница для людей переполнена, то Фрая отправляют в аналогичное заведение для роботов. Там он сходит с ума и начинает считать себя роботом.

Специальная серия Футурамы, состоящая из 3 частей. В этой серии члены Межпланетного экспресса зададут 3 вопроса машине "А что было бы, если... ? Устройство рассказывает, что было бы, если бы:
- рост Бендера был 500 футов;
- Лила была чуть более импульсивной;
- Фрай не попал в будущее.

Кьюберта и Двайта выгоняют из учебного заведения. Они начинают доставлять газеты, чтобы заработать деньги. К удивлению своих отцов, пацанам удаётся заработать огромную сумму денег. Бизнес идёт в гору, и парни создают свою компанию, поглотив Межпланетный экспресс.

Тем временем Бендер варит пиво внутри себя.

Киф ведёт Эми в голографический зал, где показывает своей девушке различные голографические пейзажи. Но внезапно голограммы оживают и устраивают хаос на Нимбусе. После этого выясняется, что Киф забеременел. Оказалось, что во время нашествия голограмм многие касались Кифа, что стало причиной его беременности. Теперь предстоит определить отца, которым оказывается не Эми...

Последняя серия первого сезона "Футурамы". Здесь Фрай выиграет поездку на планету Червелон, на которой находится завод по производству Слёрма - любимого напитка Фрая. В череде нескольких событий Фрай, Лила и Бендер узнают, что Слёрм - это жидкость, выливающаяся из зада огромной матки-червя...