В данной серии Футурамы рассказывается о том, как профессор Фарнсворт познакомился с доктором Зойдбергом. Почему, несмотря на то, что Зойдберг является отвратительным врачом, он до сих пор работает в Межпланетном экспрессе? Об этом тоже будет рассказано.

У Лилы начинают расти присоски, а позже - щупальца. Очевидно, это дают о себе знать унаследованные гены мутанта.

Однажды Лила забирается на ветвь гигантского бобового стебля и попадает в секретный дворец Мамочки, где она занимается незаконной генной инженерией. И, хоть Лила настроена крайне враждебно против экспериментов Мамочки, но только она может помочь ей.

Бендер наконец-то убивает себя в будке самоубийств. Но он попадает в лимб и у него есть шанс вернуться к жизни. Бендер заключает сделку с Рободьяволом: если ему удастся напугать Фрая до смерти, то он вернётся в своё тело.

К Земле приближается космический корабль, который издаёт звуки, приводящие к землетрясению. Даже профессор не может ничего поделать с этим. Но Фрай вспоминает, что звук, издаваемый кораблем, он слышал в последний день XX века до того, как попал в криогенную камеру. Поэтому профессор погружает Фрая в сон, чтобы тот во сне вспомнил, при каких условиях он слышал звук. Но Фрай забивает на задание и решает провести этот день во сне со своей семьёй.

Профессор принимает решение перепрофилировать Межпланетный экспресс. Отныне они будут заниматься авиаперевозками. Но во время первого своего полёта корабль терпит крушение на неизвестной планете. Жители этой планеты лишены половых различий, поэтому один из них в качестве эксперимента лишает землян половых различий. Спустя сутки он, пытаясь вернуть всё как было, путается, в результате чего все герои меняются полами. Отныне мужчины становятся женщинами, а женщины мужчинами. Житель загадочной планеты может легко это исправить, вот только Зепп Бранниган убивает его.

Лила создаёт своё собственное детское шоу на телевидении. Она сама пишет сценарии для этого шоу, но вскоре выясняется, что это не так.

Фрай высиживает яйцо, из которого вылупляется странное существо, внешне похожее на ящерицу. По повадкам оно похоже на собаку. Фрай даёт ему кличку Мистер Пеппи и тот становится его домашним питомцем. Вот только этот Мистер Пеппи является костным вампиром - очень опасным существом, которые уже вымерли.