На Земле начинается глобальное потепление. Если раньше температуру удавалось уменьшать, сбрасывая в океан лёд с кометы Галлея, то теперь это не получится, поскольку весь лёд закончился. Но вскоре выясняется что причиной жары являются роботы, которые производят очень много отходов. Учёные принимают решение уничтожить всех роботов.

По вине профессора происходит несчастный случай, когда он разыскивал своего монстра Пазузу. Команда Межпланетного экспресса решает, что профессор слишком стар, и отправляется с ним на курс омоложения. Но из-за Бендера омолаживается вся команда. Они становятся подростками.

Лила в очередной раз разбивает сердце Фраю, встречаясь с богатым парнем по имени Чез. Вдобавок бедолага, выгуливая Зубастика, получает удар по голове и теряет сознание. Удар как раз нанёс Зубастик. Он затащил Фрая в свой космический корабль и привёз на свою родную планету, где нибблонианцы рассказали об очередной угрозе от гигантских мозгов. В очередной раз, только Фрай может их остановить.

Главные герои Футурамы отправляются на запретную планету Омега 3, куда много лет назад были отправлены кассеты со всеми сериями сериала Star Trek и весь актёрский состав сериала (точнее, их головы в банках). Там они обнаруживают, что все герои сериала имеют тела, а планетой управляет некий Мелллвар - энергетическая субстанция, помешанная на "Звёздном пути".

Профессор Фарнсворт отправляет Лилу, Фрая и Бендера на сбор космического мёда, который создают космические пчёлы. Команда чудом остаётся в живых, а Лила забирает на борт корабля маленькую пчёлку, которая жалит Фрая на смерть. После этого Лила начинает сходить с ума...

Бендер решает выиграть золото на Олимпийских играх среди женороботов. Понимая, что он не сможет пройти проверку пола, робот просит профессора сменить ему пол. Так Бендер превращается в Коллет. После этого в него (точнее, в неё) влюбляется Калькулон.

Межпланетный экспресс приобретает нового робота-помощника 1-X. Глядя на него, Бендер впадает в депрессию, понимая, насколько он устарел. Вскоре робот соглашается на апгрейд, в результате которого должна исчезнуть его ненависть к 1-X. Но в самую последнюю секунду Бендер передумывает и сбегает. Он приплывает на остров, где знакомится с морально устаревшими роботами. Желая сблизиться с природой, Бендер делает себе тело из дерева.