Вся команда Межпланетного экспресса отправляется на пикник в лес. Ночью Фрая похищают инопланетяне, а на утро возвращают назад. Правда, без носа.
Позже в новостях рассказали, что у многих людей по всей Земле были похищены носы. Оказалось, что инопланетяне по ошибке считают человеческие носы половыми органами и используют их, как возбуждающее средство.
На рынке торговец рассказывает, что нос Фрая был продан Лррру, правителю планеты Омикрон Персей VIII. У него наступил кризис отношений с женой, поэтому нос Фрая (или, как его называют инопланетяне, "человеческий рог") он хотел использовать для возобновления чувств.
Команда Межпланетного экспресса отправляется на Омикрон Персей VIII, чтобы спасти нос Фрая. Там между Лррром и Бендером развязывается разговор, в ходе которого робот проговаривается, что нос не является половым органом, а настоящий орган находится между ног. Лррр приказывает схватить Фрая и отрезать настоящий "человеческий рог"...