Фрай узнаёт, что у профессора есть нюхоскоп - изобретение, позволяющее понюхать объекты космоса. Нюхая всё, что можно, Фрай натыкается на огромный ком мусора, летящий на Землю. Выясняется, что этот ком был запущен 1000 лет назад, чтобы хоть как-то уменьшить количество мусора на планете. Но теперь этот ком вернулся и угрожает планете...

Бендер "подсаживается" на электричество, что у роботов является аналогом наркотиков. Из-за этого он однажды чуть не погибает, поэтому обращается на помощь к религии роботов. Став религиозным фанатиком, Бендер раздражает всех своих друзей, поэтому те решают вернуть прежнего Бендера. Робот вновь увлекается алкоголем и женщинами, из-за чего попадает в ад роботов.

Команда Межпланетного экспресса отправляется в круиз на космическом лайнере "Титаник". Они ещё и не догадываются, что этот Титаник повторит судьбу своего давнего предка. Это и не удивительно, ведь капитаном корабля является Зепп Бранниган.

Фрай поступает в Марсианский университет и поселяется в общежитие. Его сожителем будет обезьяна Гунтер. На голове Гунтер носит шляпу, которая делает его умнее. Вскоре между Фраем и обезьяной разгорается конфликт.

Бендер тоже не проходит мимо университета. Когда-то он здесь был легендой, поэтому сейчас он решил тряхнуть стариной.

На Землю нападают омикронианцы. Они требуют продолжить вещание телесериала "Незамужняя женщина-адвокат", который был внезапно прерван. Но дело в том, что трансляция сериала была прервана ещё в XX веке, а телевизионный сигнал до планеты Омикрон Персей 8 дошёл только что. Поскольку Фрай был знаком с этим телесериалом, то он становится сценаристом последней серии, в которой снимаются члены Межпланетного экспресса.

Последняя серия первого сезона "Футурамы". Здесь Фрай выиграет поездку на планету Червелон, на которой находится завод по производству Слёрма - любимого напитка Фрая. В череде нескольких событий Фрай, Лила и Бендер узнают, что Слёрм - это жидкость, выливающаяся из зада огромной матки-червя...