Команда Межпланетного экспресса доставляет посылку на планету Трисол. Это выжженная тремя звёздами планета, похожая на пустыню, населённая "жидкими" или "водянистыми" людьми.
Посылка доставлена во дворец. Но измученный жаждой Фрай замечает бутылку с неизвестной жидкостью и выпивает её. Этой самой жидкостью оказался император планеты. Отныне Фрай является императором. Он должен пройти обряд посвящения, но вскоре узнаёт, что половину императоров "выпили" прямо во время этой церемонии. Более того, выясняется, что император, выпитый Фраем, жив и находится у него в животе...