По вине Фрая команда Межпланетного экспресса попадает в прошлое в городок Розуэлл на момент 1947 года. Для Фрая это отличная возможность пообщаться со своим дедушкой в молодости, но профессор его предупреждает, что менять прошлое нельзя. Тем не менее, Филипп знакомится со своим дедушкой, который вскоре погибает. Фрай обеспокоен тем, что теперь он сам перестанет существовать. К счастью, он знакомится со своей бабушкой и становится дедушкой самому себе.
Тем временем Зойдберг на военную базу, где его воспринимают как пришельца. Впрочем, это так и есть. Начинается его изучение. Тело Бендера тоже попало сюда и его восприняли как остатки корабля пришельца. Лиле и профессору предстоит вторгнуться на военную базу и забрать Зойдберга и куски робота, не меняя прошлое.