Эми замечает, что её дети ведут себя всё хуже и хуже с каждым днём. Чтобы преподать им урок, Эми ведёт их в сиротский приют и показывает плохую жизнь местных детей. Там дочка Эми знакомится с Салли, девочкой-сиротой, и становится её подругой. Однако эта дружба не нравится Эми - неизвестно какую болезнь можно подцепить, играя с сиротами из приюта. Но чтобы поднять настроение своей дочери, Эми соглашается купить ей мягкую игрушку из серии "Пушистые Потешки", которые были в приюте. Вот только это оказываются не простые игрушки.
Меж тем начальство Зеппа Браннигана докладывает ему, что недавно некая инопланетная раса напала на одну планету, уничтожив её. На очереди Земля. Проблема в том, что никто не знает, как выглядят эти инопланетяне.